Integraciones con ERP y CRM
Tus agentes trabajan dentro de tus sistemas.
Conectamos los agentes al ERP y al CRM para que lean y registren datos sin copiar a mano.
Un pedido del ERP que llega al CRM
El ejemplo muestra el mismo pedido en los dos sistemas: su estado en el ERP y la actividad que el agente anota en la ficha del cliente en el CRM.
Qué puedes hacer
- Trabajar en el ERP. SAP, Odoo o A3: consulta pedidos, stock y albaranes; registra lo acordado.
- Trabajar en el CRM. Odoo, Holded, Clientify, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Salesforce o Microsoft Dynamics 365: contactos y oportunidades.
- Conectar ambos. Lleva un dato de un sistema al otro.
Así se trabaja
Ejemplo con datos ficticios para explicar el proceso, no un caso de cliente.
Pedido enviado en el ERP
El pedido P-0000 pasa a «Enviado».
Lectura y registro
El agente lo anota en la ficha de Cliente de ejemplo en el CRM.
Equipo al día
El comercial ve el estado sin pedirlo.
Conexiones y control
- Se acuerda, sistema por sistema, qué lee y qué escribe cada agente.
- Cambiar importes, emitir facturas o borrar registros queda fuera o requiere la aprobación de una persona.
- Protección en varias capas: filtros de datos personales y control de accesos. El enmascaramiento oculta identificadores; no convierte los datos en anónimos.
- Cada conexión usa la vía del sistema (API o conector) y se prueba antes de activarla.
Preguntas frecuentes
¿Con qué ERP y CRM trabajáis?
Con los de la lista de arriba. Con otro, revisamos sus vías de conexión.
¿El agente puede cambiar cualquier dato?
No. Solo lo acordado; lo sensible pasa por la aprobación de una persona.
¿Tengo que cambiar de ERP o CRM?
No, trabajan con los que ya usas.