Leads y presupuestos
Del primer contacto al presupuesto, antes de que se enfríe.
Un agente que responde al contacto, recoge lo que necesita y prepara un borrador de presupuesto para el comercial.
De la solicitud al borrador revisado
El ejemplo muestra el embudo comercial con un contacto cualificado y, al lado, el borrador de presupuesto que revisa el comercial.
Qué puedes hacer
- Cualificar el contacto. Pregunta lo acordado: necesidad, cantidad, plazo y contacto.
- Preparar el borrador. Arma el presupuesto con catálogo y tarifas del ERP, sin inventar precios.
- Pasar al comercial. Registra el lead y el borrador en el CRM y avisa.
Así se trabaja
Ejemplo con datos ficticios para explicar el proceso, no un caso de cliente.
Solicitud entrante
Un cliente de ejemplo pide precio para dos unidades del Producto A.
Preguntas y borrador
El agente confirma plazo y entrega y prepara el borrador.
Revisión y envío
El comercial revisa el borrador y lo envía.
Conexiones y control
- Catálogo y tarifas salen del ERP y el lead queda en el CRM.
- Un comercial revisa y envía el presupuesto. Descuentos, condiciones especiales y plazos los decide una persona.
- Protección en varias capas: filtros de datos personales y control de accesos. El enmascaramiento oculta identificadores; no convierte los datos en anónimos.
- Las preguntas de cualificación y la prioridad se acuerdan con el equipo.
Preguntas frecuentes
¿El agente envía presupuestos por su cuenta?
Prepara el borrador. Lo envía un comercial, salvo presupuestos estándar autorizados por la empresa.
¿De dónde salen los precios?
De las tarifas y el catálogo del ERP o la fuente que indique la empresa. No inventa precios ni descuentos.
¿Funciona con nuestro CRM?
Con los CRM de la página de integraciones.