Integracje z ERP i CRM

Twoi agenci pracują w Twoich systemach.

Łączymy agentów z ERP i CRM firmy, aby odczytywali i zapisywali dane bez ręcznego przepisywania.

Zamówienie z ERP, które trafia do CRM

Przykład pokazuje to samo zamówienie w obu systemach: jego status w ERP i aktywność, którą agent notuje w karcie klienta w CRM.

Praca w ERP. SAP, Odoo lub A3: sprawdza zamówienia, magazyn i WZ; zapisuje ustalone dokumenty.
Praca w CRM. Odoo, Holded, Clientify, HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Salesforce lub Microsoft Dynamics 365: kontakty i szanse sprzedaży.
Połączenie obu. Przenosi informację między systemami.

Przykład z fikcyjnymi danymi objaśniający proces, a nie historia klienta.

Zamówienie wysłane w ERP
Zamówienie P-0000 zmienia status na „Wysłane”.
Odczyt i zapis
Agent odczytuje zmianę i notuje ją w karcie Przykładowego klienta w CRM.
Zespół na bieżąco
Handlowiec widzi status bez pytania i bez przepisywania.

Dla każdego systemu ustalamy, co agent odczytuje, a co zapisuje, na kontach serwisowych firmy.
Wrażliwe zapisy, takie jak zmiana kwot, wystawianie faktur czy usuwanie rekordów, są wyłączone lub wymagają zgody człowieka.
Ochrona wielowarstwowa: filtry danych osobowych, kontrola dostępu i zasady użycia. Maskowanie ukrywa identyfikatory przed modelem; nie czyni danych anonimowymi.
Każde połączenie korzysta z drogi udostępnianej przez system, np. API lub konektora, w ramach licencji firmy, i jest testowane przed uruchomieniem.

Z jakimi systemami ERP i CRM pracujecie?

Z wymienionymi wyżej. Przy innym sprawdzamy możliwości połączenia.

Czy agent może zmienić dowolne dane?

Nie. Tylko to, co ustalono; sprawy wrażliwe wymagają zgody człowieka.

Czy muszę zmienić ERP lub CRM?

Nie. Agenci pracują z systemami, których już używasz.