Leady i oferty

Od pierwszego kontaktu do oferty, zanim zainteresowanie ostygnie.

Agent odpowiada na zapytanie, zbiera potrzeby, przygotowuje wstępną ofertę i przekazuje ją handlowcowi w CRM.

Od zapytania do sprawdzonej oferty

Przykład pokazuje lejek sprzedaży z zakwalifikowanym kontaktem oraz obok wstępną ofertę, którą sprawdza handlowiec.

Kwalifikacja kontaktu. Zadaje ustalone pytania: czego potrzebuje, ilość, termin i preferowany kontakt.
Wersja wstępna oferty. Tworzy ofertę z katalogu i cenników z ERP, bez wymyślania cen.
Przekazanie handlowcowi. Zapisuje lead i ofertę w CRM i powiadamia odpowiedzialną osobę.

Przykład z fikcyjnymi danymi objaśniający proces, a nie historia klienta.

Zapytanie przychodzące
Przykładowy klient prosi o cenę dwóch sztuk Produktu A.
Pytania i wersja wstępna
Agent potwierdza termin i dostawę oraz przygotowuje ofertę według cenników z ERP.
Sprawdzenie i wysyłka
Handlowiec sprawdza ofertę w CRM, poprawia ją i wysyła.

Katalog i cenniki pochodzą z ERP, a lead trafia do CRM firmy.
Ofertę sprawdza i wysyła handlowiec. O rabatach, warunkach specjalnych i terminach decyduje człowiek.
Ochrona wielowarstwowa: filtry danych osobowych i kontrola dostępu. Maskowanie ukrywa identyfikatory; nie czyni danych anonimowymi.
Pytania kwalifikacyjne i kryteria priorytetów uzgadniamy z zespołem sprzedaży.

Czy agent sam wysyła oferty?

Przygotowuje wersję wstępną. Wysyła ją handlowiec po sprawdzeniu, z wyjątkiem standardowych ofert wyraźnie dopuszczonych przez firmę.

Skąd pochodzą ceny?

Z cenników i katalogu w ERP lub ze źródła wskazanego przez firmę. Agent nie wymyśla cen ani rabatów.

Czy działa z naszym CRM?

Z systemami CRM ze strony integracji, w ramach możliwości połączenia każdego z nich.